סיור מרתק שמגולל את סיפורה של השכונה, ומשלב תצפיות וסיפורי מקום בין בתי האמידים ובתי שיכונים.
בין מאה שערים, מגרש הרוסים וחומת העיר העתיקה נמצאת השכונה הציורית, מוסררה וצופה על שער שכם.
השכונה הוקמה עבור עשירי העיר הערבים, אך עם קום המדינה ננטשה והפכה לשכונת קו-תפר, בה הושבו עולים בעיקר ממרוקו.
שכונת מוסררה ירדה מפארה והפכה לשכונת קיפוח, עוני ומאבקים ששיאם במחאת "הפנתרים השחורים" שעליהם אמרה גולדה מאיר "הם לא נחמדים.
בין הבתים המרהיבים נספר אודות נסיך אתיופי שבנה ארמון לאהובתו, הרופא תאופיק כנעאן, סוחר הטקסטיל דג’אני, עארף אל-עארף, מוסא אל עלמי והדיון עם בן גוריון ועוד.
ספר אודות המנזר הסלזיאני שבסמוך אליו בית הנדבן היהודי, שטרויס שכיום פועלת בו ישיבה.
על ע"ח הרוגים בשיירת הדסה, ול"ה בדרך לגוש עציון.
נגיע אל קו התפר, בו עבר הגבול בין ירדן לישראל עד 67, ונערוך תצפית מעניינת אל הר הבית. בשנים האחרונות הפכה השכונה למוקד תרבות ליוצרים ואמנות, וקיים בה שילוב קסום בין ותיקים לצעירים, דתיים וחילונים.
הוקמו מוסדות כמו המרכז למוסיקה מן המזרח, בית ספר רב תחומי לאמנות – מוסררה, מרכז הצעירים של ירושלים, בית ספר לקולנוע, מוזיאון קו התפר ועוד.